华申税务 · 项目管理

客户总数

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在办业务总数

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客户收费合计

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存在待收款的客户

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客户台账

点击行查看客户详情及其全部业务；新增客户后可在「业务管理」里为其录入业务

客户名称	税号	业务数	收费合计	已收款	待收款	主要承接人	回款状态

业务总数

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收费合计

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已收款金额

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待收款金额

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状态总览

点击状态卡片，下方台账即按该状态筛选（再点一次取消）

业务台账

全部审计业务记录，点击行查看完整详情

#	客户名称	类型	报告号	收费	承接人	结算	承接费	实际到手	收款	状态	操作

已出报告

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待出报告

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华申取号剩余

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出具机构分布

按报告号归属统计

报告台账

「登记报告号」可补录待出报告项目的报告号，并自动带出结算比例

客户名称	类型	报告号	出具机构	收费	状态	操作

已开票

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未开票

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开票率

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按已定价项目笔数统计

发票上传与识别

上传 PDF 电子发票 → 自动识别发票号 / 开票日期 / 价税合计 / 购买方 → 回填台账，可随时在线查看原票

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点击选择文件 或将 PDF 发票拖拽到此处

支持数电发票 / 增值税电子发票（PDF 内含文字层）；扫描件无文字层时仍可归档，字段需手工填写

发票台账

「登记发票号」可补录或修改发票号

客户名称	类型	报告号	收费	发票号	开票状态	操作

已收款

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待收款

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回款率

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按金额统计（已收 / 应收）

收款台账

「登记收款」记录收款方式与日期；未定价项目不参与待收款统计

客户名称	类型	报告号	收费	收款情况	承接费结算日期	状态	操作

人员总数

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承接人

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承接人名下收费合计

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未结算承接费

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人员台账

承接人业绩与承接费结算一览；业务录入时选择承接人会自动带出其佣金比例。点击行可编辑

姓名	类型	联系电话	佣金比例	业务数	收费合计	应付承接费	已结算	未结算	操作

数据导入 / 导出

页面数据保存在本机浏览器，请定期导出 Excel 作为权威底稿

· 导出：按台账原列顺序（单位名称/税号/项目类型/报告号/收费/发票号/承接人/结算比例/结算/佣金比例/承接费/实际到手/收款情况/结算情况/承接费结算日期）生成 xlsx，可直接替换原表使用
· 导入：选择「报告统计.xlsx」，读取 Sheet1 全部记录并覆盖页面数据，客户台账自动同步
· 注意：导入导出只在本机生效，作为权威底稿请定期导出 Excel 存档

服务器同步

正在检测服务器…

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· 服务器模式下，业务台账 / 客户 / 人员 / 发票 PDF 统一存在服务器上，多台电脑、多个浏览器打开都是同一套数据
· 拉取：用服务器数据覆盖本机；上传：用本机数据覆盖服务器（首次部署时上传一次即可）
· 平时改动会自动静默上传（约 0.6 秒后），这里两个按钮只用于手工对齐；服务器每天自动备份一份台账